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IPO周报:腾讯音乐于10月18日在美上市 美团点评

作者/整理:网络资源 来源:互联网 2018-09-09

  海底捞

  上市进程|基石名单已敲定,下周一开启全球路演

  最终上市时间表确认,已获超过20倍超额认购

  9月5日,根据“IPO早知道”独家消息源,海底捞与各大投资银行确认最终上市时间表:9月10日启动全球路演,9月17日在新加坡定价,9月26日正式在港交所上市。 作为十年以来香港IPO市场第一个大型消费零售IPO,海底捞已经获得来自机构超过20倍的超额认购,成为2018年至今最受机构热捧的香港IPO。

  基石名单确定,定价区间100-120亿美元

  9月7日晚间,根据“IPO早知道”独家消息源,海底捞确认基石名单:高瓴、景林、摩根士丹利投资管理、Snow Lake和Ward Ferry,其中高瓴和景林分别认购9,000万美元,摩根士丹利投资管理(MSIM)和Snow Lake分别认购8,000万美元,Ward Ferry认购3,500万美元,共计3.75亿美元。海底捞IPO定价区间为每股14.80-17.80港元,相当于100-120亿美元估值。

  腾讯音乐

  上市进程|已在美国公开申报,预计10月18日上市

  9月7日,根据“IPO早知道”独家消息源,腾讯音乐在美国公开申报,募集20亿美元,上市估值290-310亿美元。腾讯音乐于今年7月在美国第一次秘交,公司董事会于本周上半周通过了最终上市方案。

  腾讯音乐对标spotify,受到了国际投资者的热捧,根据可靠投行人员透露,本次IPO的主要参与者为全球顶尖的长线基金。腾讯音乐定于10月18日在美股正式上市。

  美团点评

  上市进程|基石名单已敲定,将于9月20日正式上市

  美团点评更新招股书,最终基石投资人名单出炉

  9月4日,美图点评开始机构簿记,股票代码为3690.HK,发行价60.00-72.00港元,发行规模480,268,500股,B类股占发行后总股本8%,对应市值458.9-550.7亿美元。若行使绿鞋机制,则可最多发行552,308,775股,B类股占发行后总股本9%,对应市值464.4-557.3亿美元。

  美团点评最终基石投资人名单出炉:Oppenheimer 5亿美元、腾讯4亿美元、Lansdowne 3亿美元、Darsana 2亿美元、中国诚通1亿美元,总计认购基石份额15亿美元,占发行规模的37.1%(以发行价中值计算)。

  公司9月6日在香港举行上市新闻发布会,9月7日公开招股,9月13号定价,9月20日正式挂牌上市。

  李嘉诚、刘銮鸿、郑志刚参与美团IPO

  9月7日,根据可靠投行人士透露,李嘉诚(长和集团),刘銮鸿(利福国际),郑志刚(新世界发展/周大福)均有参与本次IPO发行。

  蔚来汽车

  上市进程|更新招股书,预计9月12日上市

  蔚来汽车更新招股书

  9月5日,根据最新招股书内容,蔚来汽车将发行1.6亿股美国存托凭证,每股发行价格区间为6.25-8.25美元。若以发行价格中位数7.25美元计算,本次IPO将募集约11.6亿美元。

  蔚来汽车在纽交所的股票代码为NIO,承销商包括摩根士丹利、高盛(亚洲)、J.P摩根、美国银行美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银投资银行。

  华兴资本

  上市进程|更新招股书,预计9月12日上市

  华兴通过港交所聆讯,上市募资3-4亿美元

  9月6日,根据“IPO早知道”独家消息源,华兴资本已通过港交所聆讯,华兴此次上市募集金额为3-4亿美元,将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。

  华兴资本确定下周一开始分析师路演,估值区间为26-28亿美元