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富士康深夜获IPO批文却没公布融资额 猜猜能打几

作者/整理:财金小编 来源:互联网 2018-05-12

  5月11日23时48分,证监会推送了一条消息:

  市场期待已久的富士康IPO“靴子”终于落地。但随之而来的,却是一个更大的悬念:

  融资额会大幅打折吗

  依照惯例,证监会在核发IPO批文的同时,还将公布相关企业募集资金规模,但是此次证监会批文并未披露富士康的融资额。

  在拿到IPO批文之前,富士康可谓创造A股最快上会纪录:

  1月31日,鸿海精密批准了子公司富士康股份上市的方案。2月1日,报送招股说明书(申报稿)。2月9日,证监会同时披露招股书申报稿和反馈意见。2月22日,招股书预披露更新。3月8日,发审会过会。

  这张时间表打破了此前纪录——去年排队时间最短的药石科技是194天,再往前,平均审核周期高达3年。

  富士康招股说明书显示,此次IPO将申请募集资金272.53亿元。有券商预计富士康本次IPO将发行19.6953亿股,预计发行价在13.84元左右,对应发行市盈率为17.18倍。按此估算,富士康估值2731亿元。

  中国证券报记者梳理发现,从4月份开始,在富士康之前,证监会共核发4次IPO批文,每次核准企业均为2家,募集资金规模分别不超过30亿元、15亿元、15亿元和11亿元。

  此后一直未见富士康IPO批文核发,募集资金过大估值太高一直被业内认为是难以快速核发的重要原因。

  在富士康之前,另一家“闪电过会”的企业是药明康德,该企业从今年2月2日报送更新后的招股书申报稿,到4月13日获得IPO核准批文,并于5月8日正式上市。

  但需要特别提示的是:在药明康德正式上市之前,其申报稿的募资金额却发生了变化:募资金规模却从不超过57.41亿元降至21.3亿元,相对应的发行价格以及发行市盈率,也分别出现了下降。

  由此来看,此次拿到IPO批文却未披露相应的募集金额规模的富士康,仍给市场留有悬念。

  富士康是一家什么样的公司

  公开资料显示,富士康工业互联网公司成立于2015年3月6日,是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

  富士康主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案,产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

  主要客户包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为、联想、NetApp、Nokia、nVidia等。

  根据数据,富士康业绩规模在A股市场达到较高水平,可跻身2016年A股市场营收前15名;2017年净利润突破150亿元,预计超过99%的A股上市公司业绩。

  在富士康工业互联网股东中,鸿海工业股份有限公司间接持股达到94.223%,鸿海持股高度集中,除鸿海外其他股东占比5.777%。

来源:天风证券研究所